В альтернативном Лос-Анджелесе люди живут бок о бок с эльфами, орками и кентаврами. Патрульный полицейский Дэрил Ворд вынужден работать в паре с орком-полицейским Джакоби. Однажды их патруль прибывает на вызов и на месте преступления обнаруживает несколько трупов, явные следы использования магии, свидетельницу-эльфийку и некий артефакт. Напарникам предстоит пересмотреть степень доверительности в своих отношениях, так как за ними начинает охоту полгорода.